Angebot, Rechnung, Lieferschein und Gutschrift (Excel)

Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und Gutschriften mit Excel erstellen

Excel-Vorlage für die wichtigsten Geschäftsbelege zum Herunterladen. Mit diesen Excel-Tabellen ist eine Rechnung (Verkaufsrechnung), ein Angebot, eine Auftragsbestätigung, ein Lieferschein oder eine Gutschrift schnell erstellt und gut formatiert ausdruckt.

Gewerbetreibende, Freiberufler oder Dienstleister, alle Unternehmer, die Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, müssen zum Beispiel regelmäßig Rechnungen erstellen. Mit dieser Excel-Rechnungsvorlage geht das schnell und einfach.

Nur eine Arbeitsmappe zum Erstellen aller Belege

Die 5 wichtigsten geschäftlichen Belege können mit dieser Excel-Vorlage erstellt werden.

• Angebot
• Auftragsbestätigung
• Lieferschein
• Rechnung (Verkaufsrechnung)
• Gutschrift

Einfaches Erstellen der Belege

Für alle Belege müssen die Firmendaten, Bankverbindung, Steuernummer, Zahlungsziel, Skonto und Mehrwertsteuersatz nur einmal eingetragen werden.

Die Mehrwertsteuer, das Zahlungsziel und die Rechnungssummen werden automatisch berechnet.

Der jeweilige Beleg wird komplett mit den Firmendaten im Kopf sowie Bankverbindung und Kontaktdaten im Fuß sowie den Positionen ausgedruckt!

Einfache Anwendung der Excel-Vorlage

Diese Excel Rechnungsvorlage (Rechnungsformular) berechnet in allen Belegen die Summen und die Mehrwertsteuer automatisch. Die wichtigsten Daten müssen nur einmal in der Arbeitsmappe eingetragen werden.

Firmendaten eintragen

Zuerst werden die für alle Belege gemeinsam benötigten Daten in der Tabelle 'Persönliche Daten' eingetragen. Somit spart man sich unnütze Berechnungen und das mehrfache eintragen von Daten.

In die Tabelle 'Persönliche Daten' müssen hierzu diese Daten eingetragen werden:

• Firmendaten: Firmenname, Straße, PLZ, Ort, Telefon, Telefax, E-Mails-Adresse
• Bankverbindung: Bank, BLZ, Kontonummer, Steuernummer
• Zahlungsbedingungen: Mehrwertsteuersatz, Zahlungsziel in Tagen, Zahlungsziel Skonto in Tagen, Skonto in Prozent

Beleg erstellen

Für die einzelnen Belege (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift) müssen dann nur noch diese Daten eingetragen werden.

• Kundendaten: Name (Firma), Anschrift
• Belegnummer
• Positionen: Art-Nr., Bezeichnung, Einheit, Menge, Preis

Belegdaten werden berechnet

Zum Schluss werden dann die nachfolgenden Daten automatisch berechnet.

• Gesamtpreis für jede Position
• Summe
• Mehrwertsteuer
• Rechnungsbetrag

Beleg ausdrucken

Alle erstellten Belege können dann gut formatiert ausgedruckt werden. Sie können, wenn sie als PDF-Datei gespeichert werden, auch als E-Mail versendet werden.

Vorlagen für Excel-Geschäftsbelege bearbeiten

Diese Excel-Mappe 'Geschäftsbelege' verwendet keine Makros. Die Mappe kann deshalb bei Bedarf auch leicht erweitert oder angepasst werden. Die Vorlage ist eine XLS-Datei und kann mit jeder Excel-Version oder Apple Numbers verwendet werden.

Inhalt der Excel-Vorlage Geschäftsbelege

1. Angebot

Angebot-Vorlage mit Auftraggeber, Angebotspositionen mit Preis, Zahlungsbedingungen und Hinweis auf AGB und Eigentumsvorbehalt.

2. Auftragsbestätigung

Vorlage für eine Auftragsbestätigung mit Auftraggeber, Angebotspositionen mit Preis. Außerdem angabe der Zahlungsbedingungen und Hinweis auf AGB und Eigentumsvorbehalt.

3. Lieferschein

Lieferschein-Vorlage mit Auftraggeber, Angebotspositionen ohne Preis, Zahlungsbedingungen und Hinweis auf Eigentumsvorbehalt.

4. Rechnung

Rechnung-Vorlage mit Auftraggeber, Angebotspositionen mit Preis. weiterhin Angabe von Zahlungsbedingungen, Zahlungsziel sowie Datum und Betrag für Zahlung mit Skonto. Hinweis auf AGB und Eigentumsvorbehalt.

Diese Excel-Rechnungsvorlage ist zum Beispiel für den Verkauf von Dienstleistungen oder Waren geeignet. Die Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen.

5. Gutschrift

Vorlage für eine Gutschrift mit Auftraggeber, Angebotspositionen mit Preis sowie Hinweis auf Eigentumsvorbehalt und AGB.

Hilfreiche Links

handwerk.com: Das gehört in eine Rechnung

gesetze-im-internet.de: Umsatzsteuergesetz (UStG) § 14 Ausstellung von Rechnungen