Mein persönlicher Finanzstatus (Excel)

Excel-Tabelle zur Berechnung des persönlichen Finanzstatuses

Bevor man auch nur einen Cent in eine Altersvorsorge oder eine andere Anschaffung investierst, sollte man sich zuerst einen umfangreichen Überblick über seine Finanzen verschaffen.

Über die Finanzen sollte man immer ein Überblick haben

Der erste Schritt bei der Finanzplanung oder vor größeren Anschaffungen ist es, zu wissen, wo man derzeit steht. Wie genau ist der derzeitige finanzielle Status? Um dies zu wissen, müssen alle Einnahmen, Ausgaben und der aktuelle Vermögensstand erfasst werden.

Finanzüberblick mit Excel

Diese Excel-Vorlage erstellt einen umfangreichen und übersichtlichen Überblick über den persönlicher Finanzstatus. Berücksichtig werden hier die Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerte. Die Auswertung erfolgt zusätzlich in grafischer Form.

Um Ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick zu haben ist eine Excel-Tabellen eine praktische Lösung. Hier muss man lediglich der bekannten Daten eintragen. Den Rest erledigt Excel ganz automatisch. Die einzelnen Tabellen können leicht erweitert werden.

Vorlage Berechnung persönlicher Finanzstatus bearbeiten

Die Excel-Tabelle 'Mein Finanzstatus' verwendet keine Makros. Diese Vorlage kann außerdem bei Bedarf auch leicht erweitert oder angepasst werden. Die Vorlage ist eine XLSX-Datei und kann mit jeder aktuellen Office-Version geöffnet werden.

Inhalt der Excel-Finanzstatus berechnen

Tabelle 1: Finanzstatus

Summe aller monatlichen Einnahmen und Ausgaben und das Gesamtvermögen. Die Werte für die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen werden grafisch dargestellt. Aller Werte werden automatiusch berechnet.

Tabelle 2: Monatliche Einnahmen

Erfasst werden monatliche Einnahmen wie Gehalt, Lohn, Gewerbe, Rente; Nebeneinkünfte, Kapitaleinkünfte und Mieteinnahmen.

Die Werte für die Einnahmen werden grafisch dargestellt.

Tabelle 3: Monatliche Ausgaben

Erfasst werden monatliche Ausgaben wie Wohnen; Versicherungen; Kredite, Leasingraten; Immobilien; Lebenshaltungskosten und sonstige Kosten.

Die Werte für die Ausgaben werden grafisch dargestellt.

Tabelle 4: Vermögen

Erfasst werden Werte für Immobilien; Geld, Wertpapiere und Sonstiges.

Die Werte für das Vermögen werden grafisch dargestellt.